Джон Лоулор — опытный и неутомимый спецагент Управления по борьбе с наркоторговлей, посвятивший свою жизнь преследованию преступников и выполнению самых сложных заданий. Однако есть одно дело, которое до сих пор остаётся незавершённым: арест влиятельного тайбэйского наркобарона и миллионера Кванга. Пятнадцать лет назад Лоулор уже пытался поймать его, но операция провалилась. Теперь у Джона появился второй шанс: он получает анонимное письмо с компроматом на Кванга и отправляется в Тайбэй, надеясь на успех.
По прибытии его ожидает неожиданное испытание — встреча с Джои, его бывшей возлюбленной. Джон познакомился с ней много лет назад, во время своей первой поездки, и тогда между ними вспыхнули сильные чувства. Однако теперь Джои играет другую роль: она — лучший перевозчик Кванга, что делает ситуацию ещё более запутанной. К удивлению обоих, их встреча показывает, что старые чувства никуда не делись и вспыхивают с новой силой.
Но главной неожиданностью для Лоулора становится правда о том, что у него есть сын, о существовании которого он не знал. Это открытие усложняет их отношения и заставляет Джона балансировать между долгом агента, личными чувствами и семейной ответственностью. В этой опасной игре на кону оказывается не только его карьера, но и судьбы близких людей.