В маленьком городке Калязин царила тишина и покой, пока зловещая угроза не нависла над его жителями. В секретном институте неподалеку, где ученые изучали сверхъестественные явления, произошел инцидент: могущественная ведьма, способная управлять стихиями, сбежала из лаборатории. Проведенное в заточении время ожесточило ее, и ведьма решает отомстить, обратив жителей Калязина в мифических существ — русалок, леших, других сказочных созданий.
Используя могущественные заклинания, ведьма окружает город непроходимым магическим барьером, изолируя его от внешнего мира. Постепенно жители, один за другим, превращаются в фантастических существ, а Калязин становится настоящим полем сражения между светом и тьмой. Но не все жители готовы смириться с судьбой, уготованной ведьмой. Трое друзей берут на себя роль защитников города: Илья Муромцев, инвалид-программист с острым умом; Алеша Попов, спортивный технарь с харизмой лидера; и Никита Добрынин, опытный водитель скорой помощи, обладающий навыками первой помощи и смекалкой.
Объединившись, герои начинают борьбу против злых чар ведьмы, используя не только силу, но и свои уникальные навыки. С каждым днем сопротивление становится всё ожесточеннее. Город, полный фантастических сущностей и чудес, становится ареной для борьбы за человеческую сущность, чувства и желания.
