История Илая Адлера приобретает таинственные и мрачные оттенки по мере его работы с Ноа. Сначала Илай воспринимает мальчика как обычного пациента, страдающего от психологической травмы, однако с каждой сессией в душе Илая поднимается ощущение чего-то гораздо большего. Рисунки Ноа, полные ужаса и деталей, которые он не должен знать, начинают вызывать у Илая непрошеные воспоминания о Линн и тревожные мысли. В каждой сессии мальчик изображает все новые сцены, напоминающие детали их совместной жизни, и вскоре Илай замечает на рисунках детали, которые словно бы намекают на события, произошедшие перед смертью Линн.
Эти странные совпадения пробуждают в Илае смятение и страх. Он решает выяснить больше о прошлом Ноа, его приемных семьях и причинах, по которым те отказались от мальчика. По мере этого расследования Илай погружается в темные тайны, которые, как оказывается, тесно связаны с его собственной утратой. Постепенно он начинает подозревать, что Ноа может быть ключом к раскрытию истинной причины гибели Линн. Илай должен решить, готов ли он столкнуться с тем, что скрывает прошлое, и сумеет ли спасти мальчика и себя от скрытой, зловещей силы, которую он чувствует за всем происходящим.