Скай Райли, молодая певица на пике славы, внезапно оказывается в тисках психологического кошмара. Её жизнь, полная концертов и аплодисментов, резко меняется после жуткого инцидента. Во время перерыва после выступления в её гримерку врывается бывший одноклассник, которого, по его словам, преследует "демоническая сущность". Он кричит о страхе, охватившем его, и, с ужасающей улыбкой на лице, совершает самоубийство прямо перед Скай. Этот шокирующий момент оставляет неизгладимый след на её психике.
С тех пор героиню начинают мучить жуткие видения: лица людей вокруг вдруг искажаются в пугающие, зловещие улыбки, словно предвещающие нечто страшное. Эти образы становятся наваждением, затмевая её повседневную жизнь, мешая концертам и работе. Скай чувствует, что тёмная сила тянется к ней, словно стараясь завершить начатое, и понимает, что её время на исходе.
Чтобы избавиться от проклятия, Скай начинает копаться в своём прошлом, возвращаясь мыслями к забытым событиям и неосторожным поступкам. Постепенно всплывают её ошибки, когда-то оставленные без внимания. Лишь заглянув в самые тёмные уголки своей жизни, она может понять, что за тайна скрывается за этим наваждением и как обрести спасение, пока зловещие улыбки не поглотили её окончательно.